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LANTERNA FINANCE

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Lanterna Finance

Il Gruppo Carige ha realizzato nel corso dell’esercizio 2015 un’operazione di autocartolarizzazione di mutui commerciali a piccole e medie imprese tramite il veicolo Lanterna Finance s.r.l..


L’operazione è stata originata da Banca Carige S.p.A., Banca del Monte di Lucca S.p.A. e dalle tre banche incorporate nella Capogruppo ossia dalla Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., dalla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e dalla Banca Carige Italia S.p.A.
Nell’ambito dell’operazione Banca Carige ha assunto l’incarico di Master Servicer e le altre banche cedenti l’incarico di Servicers.


Il gruppo Bnp Paribas ha assunto i seguenti incarichi: Account Bank, Cash Manager, Rappresentante degli obbligazionisti, Agente di Calcolo e Agente Pagatore.
L’operazione è stata strutturata da Unicredit AG. I titoli di classe A sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

 

In data 25 maggio 2018 è stata effettuata una ristrutturazione dell’operazione a seguito della quale:

  • Per i titoli di classe A, l’ammontare circolante è aumentato da 5,3 a 200 milioni di Euro, lo spread cedolare sul tasso Euribor a 3 mesi è stato ridotto a 50 bps, da 120 bps, con un tasso massimo ridotto a 2.5%, da 4%
  • L’ammontare circolante dei titoli di classe B è diminuito da 331,8 a 137,1 milioni di Euro
  • Ai titoli di classe A è stato attribuito rating pari a Aa3 dall’agenzia Moody’s e pari a AAA dall’agenzia DBRS

La ristrutturazione è avvenuta con il supporto di Unicredit AG; invariati gli incarichi già attribuiti al gruppo Bnp Paribas ed alle banche cedenti del Gruppo Carige.

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Investor Report

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